1942年6月中旬，双方的部队围绕陕甘宁所属关中、陇东、三边等地区不断交战，共计投入兵力十万余人。
关中地区声势浩大，但是双方并没有图穷匕见的意思，反而达成了收着打的默契。
三边地区国军的主力部队为马家军，敌我双方积怨甚深，早在西路军西征时期双方就结下了梁子，但是在全面抗战爆发之后，八路军摒弃前嫌主动找到马家军合谈，剑拨弩张的关系得到了缓解。
马家军虽然表示拥护国民政府的领导，但地方军阀内部自成体系，亦不想被老头子趁机削弱实力。
中央军提出进驻三边地区打压八路军根据地，亦被马家军认为是中央军侵占地盘之举。
针对陕甘宁根据地周边复杂的形势，一号果断提出来联马抗将的策略，效果异常明显，至此马家军与八路军之间的关系颇为暧昧。
暗地里，双方多有互�
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