木叶村的夜晚，宁静而空旷。鸣人手里紧紧握着历经千辛万苦才得到的二代火影的禁术卷轴，满心欢喜地站在那片幽静的森林之中。
刘磊轻轻地摸了摸鸣人的脑袋，说道：“干得不错！”紧接着，刘磊在空间中复制了一份卷轴并给了鸣人，然后把原本的卷轴收进了空间。鸣人迅速地把复制的卷轴背在身上。刘磊向鸣人投去一个充满鼓励的眼神，说道：“接下来就看你的了。”接着就消失得无影无踪了。
这时，水木老师如鬼魅般出现，他的眼神中充满了贪婪和急切，恶狠狠地说：“鸣人，把卷轴交出来，它不属于你这个笨蛋！”
鸣人紧紧抱着卷轴，满脸的惊愕和困惑，大声喊道：“水木老师，您说过我学会里面的术就能毕业的！”
水木丝毫不留情面，怒吼道：“别傻了，小子！快把卷轴给我！”
就在鸣人陷入绝望
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