公元208年，曹操赤壁大败，留下张辽驻守合肥断后，自领大军撤回了许昌。
公元209年，建安十四年，趁着曹操新败，孙权开始迅速扩充自己的势力，向西委任周瑜为统帅，联合着刘备，共同征战驻守在荆州北部的曹仁。周瑜遣甘宁阻绝了曹仁的退路，令曹仁四面受敌，曹军士气大受打击，曹仁战败撤退，让出了荆北三郡。刘备向孙权提出暂借荆北三郡，以作安家之处。周瑜本是不允，鲁肃从中调和，最终孙权把荆北暂借给刘备。
有了荆北的根基，依照诸葛亮最初的谋划，刘备用赵云、关羽为先锋，迅速拿下了早期贾诩部署的荆南四郡，占取了整个荆州。同时，为了控制住荆州众人的舆论，刘备亲自前往，把原本在家告老还乡的荆州三重臣黄忠请了出来，共同管理荆州。
公元210年，建安十五年。
曹操部队在合肥打退了孙
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